ในโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสองเผ่าพันธุ์: มนุษย์ธรรมดาผู้ไม่มีหูสัตว์ และ "เบสเทีย" มนุษย์ผู้สวมหูสัตว์และเต็มไปด้วยสัญชาตญาณอันดิบเถื่อน
ดร.อากิระ มิยาจิ เป็นแพทย์เบสเทียผู้เชี่ยวชาญ แต่เขากลับพยายามปฏิเสธและกดทับสัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวเขาเองอย่างถึงที่สุด เขาไม่ต้องการยอมรับความเป็นเบสเทียเลยแม้แต่น้อย

ศัตรูตัวฉกาจของอากิระคือผู้จัดการโรงพยาบาลคนใหม่ โซโกะ คิจิมะ! ชายผู้แผ่เสน่ห์ดิบเถื่อนและสัญชาตญาณเบสเทียออกมาอย่างเปิดเผยราวกับภูเขาไฟที่กำลังปะทุ โซโกะคือตัวแทนทุกอย่างที่อากิระอยากจะหลีกหนีให้ไกลที่สุด

แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดที่เชื่อมโยงถึงอดีตและสัญชาตญาณลึกสุดของเบสเทียก็ดึงดูดทั้งคู่เข้าหากันอย่างไม่อาจต้านทาน เมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้น ทั้งสองกลับพบว่าความจริงบางอย่างได้ผูกมัดพวกเขาไว้แน่นหนากว่าที่คิด และความรู้สึกร้อนแรงที่อากิระพยายามกดไว้มาตลอด ก็กลับเต้นเร่าแรงขึ้นจนเกินกว่าจะควบคุมได้!