ในยุคโชซอน ณ เกาะห่างไกลชื่อ "นันยัง" ชองอ๊ก พบกับ แพคอี ชายหนุ่มที่ถูกบูชาเป็นเทพเงือกขาวและถูกขังในวัดอย่างทรมาน เมื่อเขาพยายามช่วยแต่ล้มเหลว จนครอบครัวถูกทำลายหมดสิ้น ชองอ๊กหนีเอาชีวิตรอดเพื่อรอวันกลับมาแก้แค้นและช่วยแพคอีให้เป็นอิสระ หลายปีผ่านไป เขากลับมาที่นันยังอีกครั้งโดยแฝงตัวในฐานะ "นางกำนัลราตรี"